交流合作

关于我会与香港银行学会共同举办专业财富管理师(CFMP)第二阶段—理财策划及管理专业证书第一期培训班的通知

　　银协培函[2013]36号


各会员单位：
　　为培养高素质理财从业人员，我会与香港银行学会合作举办专业财富管理师(CFMP^TM)第一期培训班，参加培训并通过测评的学员将获得香港银行学会颁发的“专业财富管理师（CFMP^TM）第二阶段—理财策划及管理专业证书”请选派并组织员工自愿报名参加。现将有关事项通知如下：
　　一、培养目标
　　专业财富管理师(CFMP^TM)项目旨在通过对理财经理从业知识和技能的培训，提高理财经理的专业能力，建立客户的信任感，提升个人的业绩，同时也实现银行业绩的提升。
　　二、培训师资
　　CFMP^TM证书培训班是由一支具有深厚专业理论知识，丰富实战经验，并达到国际先进水平的资深师资团队组成。团队成员大多毕业于欧美知名高等学府，并拥有平均15年以上的银行、保险、证券、会计、税务等金融领域的工作经验，并曾就职于国内外各大知名银行、保险公司、证券公司等，绝大多数担任过高级管理职务。师资团队的研究和擅长领域涵盖了金融理财、投资、保险、税务筹划、法律、遗产、信托等范畴，代表了金融领域的业务前沿和市场先导。
　　三、课程内容
　　此次培训课程共包含4个科目，分别为：
　　科目一：保险及退休策划
　　科目二：税务及遗产策划
　　科目三：资产管理
　　科目四：理财策划及管理
　　四、培养方式和地点
　　培养方式：此次培训采取电子课程学习、教材自学和课堂面授相结合的混合式培训方式。课堂面授地点设在银监会(廊坊)培训中心(河北省廊坊市经济技术开发区云鹏道16号)。
　　五、培训时间
　　此次培训共分为三个阶段：
　　第一阶段：在线课程学习：2013年5月31日至2013年10月12日
　　第二阶段：集中面授：2013年10月13日至2013年10月16日
　　第三阶段：测评：2013年10月17日－2013年10月19日
　　六、招生计划
　　此次专业财富管理师(CFMP^TM)第二阶段：理财策划及管理专业证书前期培训班计划招生120名学员。
　　七、招生条件
　　持有中国银行业从业人员资格认证个人理财证书，或通过专业财富管理师(CFMP^TM)第一阶段资格认证的人员可直接报名。
　　尚未拥有上述两证书人员，也可先研修此课程，待考取中国银行业从业人员资格认证个人理财证书后，可向香港银行学会申领专业财富管理师(CFMP^TM)理财策划及管理专业证书。
　　八、学费标准：
　　共计14000元/人（培训费：2900元/门，共4门；测评费：600元/门，共4门）
　　九、报名方式：
　　第一期培训班的报名时间为2013年4月1日至5月10日。请报名学员填写附件1报名表并电邮至：info@cfmpchina.org。
　　十、证书有效性：
　　报考CFMP^TM的学员必须成为香港银行学会的个人会员，凡参加本次培训的学员均免费赠送2013年会籍，从2014年1月1日起需自行办理续会手续及缴交相应之会费（会费为：300元/年，所续会籍的时间为1自然年，即从1月1日起至12月31日止，此续会优惠价格仅适用此次第一期培训班的学员），方可保证CFMP^TM持续有效，并有资格报考与CFMP^TM相关的其他考试。
　　十一、报名及课程咨询
　　（一）报名咨询：中国银行业协会教育培训部
　　电话：010-66291197
　　传真：010-66553362
　　邮箱：info@cfmpchina.org
　　（二）课程咨询：香港银行学会北京代表处
　　电话：010-66575550/010-58332412
　　传真：010-66574966
　　附件：1.专业财富管理师(CFMP^TM)报名表点击下载
　　附件：2.专业财富管理师(CFMP^TM)证书样本点击下载
　　
　　二〇一三年四月一十五日