中国银行业协会与香港银行学会于2008年8月7日正式签署了“个人理财资格证书互认备忘录”。该备忘录确定中国银行业协会个人理财资格证书与香港银行学会专业财富管理师证书CFMP第一阶段内地版和香港版具备互认资格。该备忘录的签署表明大陆与香港两地金融人才流通的桥梁已基本搭建。
两会一致认为，积极推动两地专业资格互认工作的开展，不仅是大陆、香港金融监管机构所乐见与支持的，亦是CEPA“鼓励专业人员资格的相互承认，推动彼此之间的专业技术人才交流”理念的具体落实。通过资格互认，可以为高素质的国际金融人才输入内地提供通行证，也为内地金融专业人才提供更为广阔的国际视野和职业舞台。
为使该资格互认顺利进行，中国银行业协会与香港银行学会共同成立了工作小组，成员包括来自中国银监会、香港金管局及两会的代表。工作小组将就资格审核、互认流程、继续教育等相关细节进行探讨和研究，进一步落实互认工作的系列细则和实施方案，使具备资格的两地学员能够简便、快捷地取得互认，同时使两地银行充分享受两地人才流动带来的积极成果。
目前，资格互认工作已正式提上日程，拟从2008年9月开始，按步骤、分阶段地推进，初步计划于2008年底完成互认试点，2009年开始逐步推广。