2017年第二期中国银行业协会“高级财富管理师” 证书研修班在杭州举办

作者:cbi | 2017-07-27 | 来源: | 浏览:1223次

7月18日-21日，第二期中国银行业协会“高级财富管理师”证书研修班在杭州举办。来自国有大型银行、股份制银行、城商行、农村金融机构等金融机构的相关部门负责人、业务骨干共近70名学员参加了研修班。东方银行业高级管理人员研修院院长助理唐绍云出席开班仪式并发表致辞。

唐绍云院长助理在致辞中介绍，中国银行业协会“高级财富管理师”培训证书是由中国银行业协会私人银行业务专业委员会和东方银行业高级管理人员研修院合作开发的，是为中国私人银行业务从业人员专门设计的上岗培训证书。此培训证书以中国银行业协会出版的《私人银行理论与实务》教材为理论依据，将教材学习、面授培训、考试测评与线上继续教育一体化，旨在提升从业人员对私人银行及财富管理业务的认知，为金融机构培养从事私人银行业务和高端客户开发服务的专业人才。

来自中国工商银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、北京银行、新加坡银行、波士顿咨询公司等机构的专家进行了授课，课程设计紧密围绕教材体系展开。波士顿咨询公司金融业董事经理刘冰冰以全球视角展现了私行业务发展趋势与先进业务模式；招商银行私人银行部副总经理蔡灿煌围绕超高净值客户需求变化，进行了家族信托业务实践介绍和解决方案分享；北京银行私人银行部产品经理陈冉、家族信托咨询顾问杜慧梅以中国家族信托行业的发展及北京银行在家族财富管理服务上的探索为主题进行了授课。

中国工商银行私人银行部专户服务部副总经理吴轶重点讲解了资产配置流程管理的重要性及银行理财（资管）产品的创新趋势；浦发银行私人银行部产品及投资顾问处处长鲁志勇解析了私人银行业务风险管理体系以及风控流程的优化策略；兴业银行私人银行部总经理助理刘道百以兴业银行私人银行业务为例，分享了中国私人银行的特点、趋势和内容，为各商业银行创新、转型理念的探索提供了良好启示；新加坡银行大中华区董事总经理、策略长彭彦杰结合财富管理市场的现状、主要产品及服务、可持续投资等内容，为学员分享了私人银行综合管理服务解决方案。

本次研修班师资队伍专业权威，课程安排紧凑合理，教学内容紧密联系实际。面授采取分组学习与讨论形式，为不同类型机构学员提供了充分沟通交流的平台；学员与讲师互动良好，研修班得到了学员们的一致好评，最终共有68名学员通过现场测评，获得中国银行业协会“高级财富管理师”培训证书。未来，协会及研修院将继续以《私人银行理论与实务》教材为理论基础，于2017年9月、11月持续开展相关主题的培训，进一步在行业推广普及中国银行业协会“高级财富管理师”培训证书。