2006年9月16日，中国银行业从业人员资格认证办公室在上海召开了试点考试工作会议。来自有关地方银行业协会的代表出席了会议，会议对试点考试的各项工作做了具体部署。中国银行业协会秘书长、资格认证办公室主任郭晶针对即将开展的试点考试工作作了讲话。会议由中国银行业协会办公室主任、资格认证办公室常务副主任李义奇主持。
郭晶指出，中国银行业从业人员资格认证工作是今年中国银行业协会的一件大事，在银监会和协会领导正确领导和各会员单位及各地方协会的大力支持下，在全体工作人员共同努力下，该项工作进展顺利，各项任务均已如期完成。根据中国银行业从业人员资格认证制度的设计安排，将于今年11月开展银行业从业人员风险管理和个人理财两个科目的试点考试工作。北京、上海、哈尔滨、沈阳、郑州、西安、成都、南京、武汉和广州等11个城市被确定为试点考试城市。为了保证考试的客观、公正，提高考试效率，此次考试采用计算机考试方式。此次考试报名全部采用集体报名方式，参加此次试点考试的试点单位组织本单位报名工作，11个城市的所在银行业协会或同业公会组织当地报名。同时，在专家们的积极努力下，《中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试辅导材料》和《中国银行业从业人员资格认证考试个人理财科目考试辅导材料》也将于本月底由金融出版社出版。