2021年11月13-14日、11月20-21日，中国银行业协会“高级财富管理师”证书第四期线上培训班成功举办。来自银行、证券、信托、保险、资产管理公司和第三方财富管理等金融机构相关部门负责人、业务骨干以及财富管理行业一线理财师700余人参加了本次培训，通过考试并获得“高级财富管理师”证书。东方银行业高级管理人员研修院院长助理唐绍云出席开班仪式并讲话。
唐绍云院长助理在开班仪式中指出，中国个人金融资产的迅速增长，导致财富管理市场对私人银行专业人才的大量需求，因此对从业人员的培训和认证就显得尤为重要。中国银行业协会“高级财富管理师”证书培训是由中国银行业协会私人银行业务专业委员会和东方银行业高级管理人员研修院合作开发、运营、管理的证书培训项目，在金融行业尤其是银行业具有权威性、专业性和规范性，是为中国私人银行和财富管理业务从业人员专门设计的上岗培训证书。同时，祝愿全体学员珍惜难得的学习机会，加强同业交流，认真学习、顺利通过考试获取证书。
本次培训为期四天，教材以中国银行业协会组织行业权威专家编写的《私人银行理论与实务》为学习基础，邀请来自高校、律所、资产管理公司等机构的资深专家学者进行授课。培训内容围绕当前财富管理尤其私人银行从业人员关注的热门领域设置了宏观经济形势、财富管理行业发展趋势、数字金融、私募股权基金和风险投资、大类资产配置、家族企业治理与传承、私人银行客户管理、高净值人群税务筹划与财富管理业务合规管理等多个模块，理论与实践密切结合，精彩案例层出不穷，获得学员一致好评。
清华大学五道口金融学院不动产金融中心理事长、原中国证券监督管理委员会主席肖钢为学员带来开班第一课。肖钢理事长以“推动资产管理和财富管理行业健康发展”为主题深入浅出地为学员讲解了财富管理行业现状及发展趋势，并对学员们的踊跃提问进行了详尽的书面回答；第一天的培训还邀请清华大学五道口金融学院硕士生导师肇越以当前拉闸限电、恒大债务危机、清理虚拟货币等热点现象为背景对我国和美国的当前经济形势进行了分析；清华大学经济管理学院数字金融资产研究中心主任罗玫为学员讲授“数字金融现状和发展”课程并分享数字金融领域的前沿趋势。
在第二天的培训中，原全国社保基金理事会风险管理处及资产配置处卢安平处长为学员讲授“大类资产配置和风险管理”课程，通过社保基金、保险资金、耶鲁大学基金会等机构的投资案例帮助学员从不同的投资周期看待风险和收益；清华大学经济管理学院博士生导师贾宁从实战出发为学员带来“私募股权基金与风险投资”课程，帮助学员了解高净值客户参与的方式以及当下私募股权投资的机遇和挑战。
随着我国家族企业相继步入换代高峰期，如何顺利实现家族企业的新老交替，成功完成代际传承是许多中国家族企业面临的问题。第三天上午北京瑞银律师事务所创始合伙人王昊为学员讲述“家族企业治理与家族财富传承”，课程结合境内外的各种典型案例，分析了家族企业在传承中的难点、痛点，以及对应的财富传承工具；第三天下午原德意志银行中国区资产与财富管理业务负责人黄凡紧密围绕私人银行客户的需求为学员讲授“后资管新规时代的私人银行客户管理”。
培训最后一天，清华大学经济管理学院博士生导师陈关亭以“高净值人群的税务筹划”为题，从实操层面为学员介绍企业和个人税务筹划的入手点；大成金融委员会国际金融合规与监管研究中心主任程颖通过相关法律法规和典型案例解读讲授“财富管理业务合规管理及从业人员职业操守”，帮助从业人员规范营销行为，合规开展业务。
中国银行业协会“高级财富管理师”证书培训项目自2017年推出以来，得到越来越多的参训学员和金融机构的认可，在国内财富管理尤其私人银行人才培养领域已形成品牌和市场影响力，至今已成功举办了30余期培训，6600余名学员获得“高级财富管理师”证书。未来，中国银行业协会“高级财富管理师”证书项目将继续立足服务会员单位和从业人员，更新教材内容、完善培训课程体系和项目管理标准及流程，不断提升证书专业水平，发挥此培训项目的精品品牌效应，推动中国银行业财富管理业务的健康持续发展，为中国私人银行业务发展和人才培养做出更大的贡献。