2006年中国银行业从业人员资格认证试点考试已经圆满结束，为了更全面、科学地了解各行对资格认证个人理财科目考试的看法，使个人理财项目更好地达到“贴近实际、统一标准”的目的，2007年1月上旬，中国银行业从业人员资格认证个人理财专家工作组先后对中国建设银行、中国农业银行和中国工商银行总行进行走访调研。
2007年1月19日，中国银行业协会教育培训部主任带领个人理财专家工作组赴上海参加上海银行同业公会召开的资格认证个人理财科目专题研讨会。来自工行上海分行、农行上海分行、建行上海分行、上海银行、深圳发展银行、浦东发展银行、招行上海分行、上海农村商业银行以及汇丰银行、渣打银行、荷兰银行、华一银行、东亚银行、恒生银行等金融机构人力资源部门、个人金融部负责人以及个人金融部的业务骨干参加了本次会议。培训部主任首先对2006年资格认证个人理财科目的考试情况进行了介绍,在此基础上与会人员主要针对个人理财科目的考试大纲、辅导教材、培训以及继续教育等内容进行了深入讨论,提出了诸多有建设性的意见和建议。会上，大家充分肯定了2006年资格认证工作取得的成就及重要意义，并对今年资格认证个人理财项目的建设充满信心。会后，专家工作组将根据各行提出的意见对个人理财考试大纲进行修订，并抓紧编写出版个人理财科目考试的专用教材。