根据中国银行业协会与清华大学五道口金融学院共同发布的《中国私人银行行业发展报告（2018）——暨中国家族财富管理与传承白皮书》显示，中资私人银行的管理资产规模（AUM）从2017年的10.82万亿元，增长到2018年的12.31万亿元；私人银行客户数从2017年的76.20万人，增长到2018年的90.77万人，整个财富管理市场前景广阔。随着私人财富的增长，如何保值、增值和传承成为客户关注的重点；与此同时，伴随社会经济发展新常态和资管新规的颁布执行，企业融资由间接融资向直接融资转变，保本型理财产品向净值型理财产品转变，各家商业银行已将财富管理专业化服务尤其是私人银行业务作为转型发展的重要方向。
中国私人银行市场的迅速发展对行业人才培养提出了更高要求。2019年，中国银行业协会成功举办了九期（其中六期与合作方合办）“高级财富管理师”证书培训班，旨在培养一支能够适应中国财富管理业务发展的专业从业人员队伍，以提升行业的核心竞争力，提高学员的财富管理专业服务水平。
“高级财富管理师”证书培训班紧密围绕《私人银行理论与实务》教材体系和行业热点展开，来自中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、德意志银行、波士顿咨询公司、富国基金、太平资管公司、瑞银律师事务所、中国政法大学等机构的专家、学者出任讲师，传递业务知识，分享行业智慧，提升实操技能。课程设计包括宏观经济环境研判、国内外私人银行发展趋势、私人银行大类资产配置、私人银行风险管理、财富传承以及综合财富管理服务解决方案等教学板块。
本证书项目培训师资队伍专业权威，课程安排紧凑合理，教学内容紧密联系实际。面授采取分组学习与讨论形式，为不同类型机构学员提供了充分沟通交流的平台；学员与讲师互动良好，每期研修班均得到了学员们的一致好评。
根据机构学员的意见和建议，中国银行业协会持续完善教学体系、丰富教学内容；并根据市场需求，2019年授权清控紫荆(北京)教育科技股份有限公司、深圳前海金融管理学院和成都沃特金融职业技能培训学校三家合作机构作为承办方，按照证书项目标准开展培训，除在招生渠道、教学形式和部分内容方面尝试有针对性的创新之外，项目实施标准、流程和证书专业水平不变。
自2017年“高级财富管理师”证书培训项目正式启动以来，已有1500余名学员通过了培训及考试，获得“高级财富管理师”证书，在国内财富管理尤其私人银行人才培养领域初步形成了品牌和市场影响力。未来，中国银行业协会“高级财富管理师”证书项目将继续立足服务各会单位及学员，完善教材、培训课程体系和项目管理标准及流程，加强市场拓展和渠道合作，把“高级财富管理师”打造成中国银行业协会和东方银行业高级管理人员研修院真正成功、长期可持续发展的品牌项目，为中国私人银行业务发展和人才培养做出更大的贡献。