研修院要闻

2018年第四期中国银行业协会 “高级财富管理师”证书研修班在杭州举办

2018年第四期中国银行业协会“高级财富管理师”证书研修班于11月20-23日在杭州举办。来自国有大型银行、股份制银行、城商行、农村金融机构、非银金融机构的相关部门负责人、业务骨干共108名学员参加了研修班，其中100余名学员通过测试并获得证书。东方银行业高级管理人员研修院院长助理唐绍云出席开班仪式。

唐绍云院长助理在发言中介绍，中国银行业协会“高级财富管理师”培训证书是由中国银行业协会私人银行业务专业委员会和东方银行业高级管理人员研修院合作开发、组织、管理的证书培训项目，是为中国私人银行和财富管理业务从业人员专门设计的上岗培训证书。此培训证书与银行业专业人员职业资格考试“个人理财”科目“初级财富管理师”证书、“中级财富管理师”证书一脉相承，根据银保监会“建立理财从业人员资格认证制度和体系，加强从业人员资格准入和退出管理”的要求开发。证书体系以中国银行业协会编写的《私人银行理论与实务》教材为基础，将教材学习、面授培训、考试测评与在线继续教育、证书管理一体化，旨在提高从业人员对私人银行及财富管理业务的知识技能，为金融机构培养从事私人银行业务和高端客户开发服务的专业人才。

来自中国工商银行、上海浦东发展银行、北京银行、新加坡银行、波士顿咨询公司、瑞银律师事务所、上海交享越渤源资产管理中心等机构的专家、学者进行了授课，课程设计紧密围绕教材体系展开。

波士顿咨询公司董事经理彭众阳从宏观角度介绍了中国私行业务十年的发展历程，并对未来行业发展趋势进行了展望；北京银行私人银行部总经理聂俊峰介绍了财富传承与慈善信托相关内容，讲授了如何为高净值客户做好专业服务；中国工商银行私人银行部投资管理部投研中心赵欣讲解了私行大类资产配置方法和实践应用，着重介绍了资管新规下银行理财产品的创新趋势；浦发银行私人银行部风险管理团队主管黄菡解析了风险管理体系的流程和优化策略；瑞银律师事务所创始合伙人王昊律师讲授了各类财富传承工具的运用，着重为学员分析了跨境投资、海外移民、CRS等前沿热点；上海交享越渤源资产管理中心董事长方瑛讲解了如何利用资产配置提升私人银行专业化服务水平；新加坡银行董事总经理、大中华及北亚区策略长彭彦杰结合财富管理市场的现状、主要产品及服务、慈善投资等内容，为学员提供了私人银行综合管理服务解决方案。

自2017年推出“高级财富管理师”培训证书项目以来，两年时间内，中国银行业协会已成功举办了八期“高级财富管理师”证书研修班，近700名学员参加培训、通过考试，并获得“高级财富管理师”培训证书。此培训项目得到了参训学员和广大金融机构的认可。未来，私行专委会和研修院计划响应行业需求，在保证项目实施标准、流程和证书专业水平不变的基础上，在招生渠道、教学和考试形式、培训内容等方面尝试创新，不断提升证书专业水平，发挥此系列培训的精品品牌效应，推动中国银行业财富管理和私人银行业务的健康持续发展。



东方银行业高级管理人员研修院院长助理唐绍云出席开班仪式



波士顿咨询公司董事经理彭众阳授课



北京银行私人银行部总经理聂俊峰授课



中国工商银行私人银行部投资管理部投研中心赵欣授课



浦发银行私人银行部风险管理团队主管黄菡授课



瑞银律师事务所创始合伙人王昊授课



上海交享越渤源资产管理中心董事长方瑛授课



新加坡银行董事总经理、大中华及北亚区策略长彭彦杰授课



学员互动环节



研修班现场